曹丕要打曹植，被甄宓拦下。郭笑在一旁怂恿，说甄宓的衣服还披在曹植身上。甄宓称与曹植是偶遇，没有做对不起曹丕的事，郭笑称这日渐西斜，孤男寡女相约花园，谁知道接下来会干什么。曹丕扇了郭笑一巴掌，拖走甄宓。曹植又望着相思石，大哭不已。杨修找到曹植，曹植伏着杨修哭泣。

　　曹丕要甄宓解释，甄宓称没有什么好说的。曹丕称自己对甄宓一往情深、与父相争、抛名弃利，甄宓回答见曹植是劝他振作，劝他忘记。曹丕不信，指责甄宓不贞。紫嫣要曹丕摸心自问，甄宓怀的是谁的孩子，这让曹丕想起是自己侵犯甄宓在先。曹丕要甄宓答应他从此以后都不见曹植，甄宓答应。

　　杨修知道了甄宓所受的所有委屈，问曹植难到要增加甄宓的痛苦，继续哭哭啼啼、大吵大闹。曹植称当然不行，杨修劝曹植化小爱为大爱，争夺世子之位，完成甄宓的心愿。

　　郭笑找到戚姨娘哭诉，假称碰到杨修，杨修传话要戚姨娘今夜去灵堂陪曹操，郭笑又说杨修一直不信曹操梦中杀人，自己想向曹操禀告，但是人微言轻。戚姨娘欲揽功。

　　戚姨娘带宵夜来到灵堂，曹休不让进，戚姨娘称是曹操命人传她前来。戚姨娘见曹操熟睡，叫醒他，曹操问是谁叫她来的，戚姨娘称是杨修。曹操对杨修不满，戚姨娘又说杨修说曹操不敢担当。曹操怀疑戚姨娘是杨修派来刺探自己的，若不杀之，难圆梦中杀人的谎言，无法向众人交代，遂杀之。曹操头疼欲裂，昏了过去。

　　曹植和袁冰正在说话，无言来报曹操的事。

　　曹操醒来，对杨修说已经杀了戚凤，不会再怀疑了吧，杨修不解。曹丕和曹彰前来探望曹操，刚好曹操的药煎好，华佗称这药还缺一味药引子，即热腾腾的鲜血。曹丕毫不犹豫割开手臂，曹操感动。曹夫人落泪，清儿安慰父亲已经无大碍，曹夫人称叹气是因为曹植到现在还没来看爹爹，曹植应声而尽，称自己早已守在门外，但是曹操下令未召见不得见他。曹夫人欣慰，曹植又请求夜夜服侍曹操，清儿称父亲得的是梦中杀人之病，万一病发…曹植称父母生他养他教他，不尽孝道天理不容。曹操假寐，听见了所有谈话。

　　曹操召集众卿，称欲拥立世子，但是心意未定，要大臣们表态。拥立曹植的站左边，拥立曹丕的站右边，结果唯独贾诩站中间。曹操问原因，贾诩称只是在想袁绍立袁尚为世子，引得兄弟反目。曹操称所言极是，以后再议。

　　时光飞逝，甄宓即将临盆。

　　甄宓产下儿子，郭笑称这孩子长的真像曹植。曹丕大喜，直称甄宓伟大。郭笑恭喜甄宓，称甄宓有了这个孩子，世子位必然是曹丕的了。曹丕称虽然已经答应甄宓，但是若曹操一定要立自己为世子，又怎能不答应他。

　　崔丽告诉曹植甄宓已经产下了麟儿，崔丽问曹植去不去，曹植称去了反而惹得曹丕不高兴。崔丽又责怪自己未能生下一男半女，但是理解曹植已经尽力做好。无言来报吴质运送布匹来，并偷偷坐运货车来见曹丕。

　　杨修带着曹操截住曹丕运送布匹的车，问曹丕车内是什么，曹丕称是无用的布匹，杨修用剑试探车内，未见血迹，曹休掀翻车辆，也未见吴质。杨修惊讶，曹丕称杨修诬蔑自己无非是为曹植争夺世子位，自己如今有了孩儿，对世子位毫无留恋，曹操怒而离去，曹丕责骂曹植为夺世子位不择手段。

　　郭笑见吴质，提起初到邺城，吴质提议除掉自己。吴质大惊，郭笑要他与自己合作。

　　杨修向曹植请罪，曹植称无大碍。

　　郭笑称现在的障碍只剩下杨修了，郭昌报樊城告急，曹仁派人来搬救兵。吴质恭贺曹丕机会来了。

　　曹操考虑领兵之人，华歆推荐曹丕，杨修称曹丕初为人父，况且曾说过对世子位无留恋，心中已无大志，恐怕无心打仗，推荐曹植，曹操答应。

　　紫嫣将此消息告诉甄宓，甄宓满心欢喜。

　　曹丕发气，自己一语说错，元帅就被他人抢去。郭笑安慰他，早晚杀了杨修。吴质担忧若曹植破了樊城之危，世子之位必然是曹植的。吴质出一计，让曹丕以兄弟之情约曹植喝酒，延误明天军机即可。

　　崔丽提心吊胆，不舍与曹植分开。曹植安慰他，崔丽要他收下袁冰为偏房，曹植问为何，崔丽称自己一直未有孩儿，袁冰天真活泼，又识大体，对曹植也仰慕，纳她为偏房说不定春天就可以为曹植生下孩子，曹植不依。

　　郭昌来报曹丕已经备好宴席在芙蓉池旁，崔丽向曹植使眼色，不让他答应。曹植怕不答应兄弟情会更加恶化，于是应下。

　　曹丕带甄宓赴宴。