展昭深夜探查包拯家，被破烂不堪的景象惊呆。包拯家里早已是揭不开锅，包兴气不过包拯过于节俭自律，与包拯争吵的不可开交。

　　展昭现身与包拯一见如故，展昭向其询问柜中牌位一事，包拯便娓娓道来。

　　展昭了解到包拯之父曾是御前禁军的校尉，便向包拯讲述当年狸猫换太子之事，更是道出包拯身世……

　　包拯身世真相大白，包拯叩跪父亲灵位痛哭流涕。

　　李春水意图逃跑，不料误打误撞藏到包拯家中。包拯向她了解情况，她谎称其父要卖掉她，包拯可怜其身世，赠与马匹让她离去。

　　李春水路遇心急如焚的父皇和哥哥，无奈只得随二人回京。

　　宁州刺史府中，司马来报：水部官员督率民工疏浚大石川河道，突然之间，雷声大作，两侧山体轰然崩塌，埋藏在山中的数百具尸体随沙石滚落而下，落在河道两旁。

　　宁州刺史楚万里闻声大惊，随即赶往大石川河道勘察现场……

　　验尸官验过三百余具尸首，有的是被羽箭射死，有的是被锐器砍死，还有很多是被烈火焚烧致死，至于死者身份无从得知。

　　楚万里求助于展昭，展昭却让其到定远县请包拯前来破案。

　　楚万里虽心中不快，但迫于圣驾临幸，最终不得不请包拯破此奇案……

　　包拯随楚万里一行人来到宁州，刺史府中再遇展昭。公堂上，众官员取笑于包拯衣衫褴褛、官微贫贱，可包拯却反将众人问得哑口无言。

　　包拯亲自验尸，发现蛛丝马迹，随即前去视察宁州卫。包拯本意校阅宁州卫清点军士，不料统制使府庞统治却谎言花名册丢失。

　　庞昱向赵玉和雷英回报此事，赵玉决定夜探刺史府……