宋应昌提出重设分朝，遭到了朝鲜君臣的一致反对。李恒福指出这是宋应昌干涉朝鲜内政。金贵人指示其弟金公谅继续探查宋应昌的动向。李德馨与李恒福拜托骆尚志去阻止宋应昌，但骆尚志表示爱莫能助。宣祖只能派尹斗寿去恳求宋应昌罢手。

　　光海君怒气冲冲来找宋应昌，要他不要陷自己于不忠之地。而宋应昌却表明要立光海君为新国王的想法。尹斗寿要求宋应昌收回重设分朝的意思，并以死相逼，而宋应昌不为所动。光海君被宋应昌的言辞所惑，终于流露出了对王位的野心。

　　金贵人通过金公谅得知此事后，感到要帮助宣祖。宣祖会见光海君，试探他真实的想法，而光海君表示要宣祖放心。柳祖訒希望光海君一定要接受宋应昌的好意。

　　柳成龙得知此事后，决定出面干预。金贵人将光海君与宋应昌密会的事情告诉了宣祖，表明她永远忠于宣祖。柳成龙反复劝解光海君，希望他能放弃对抗宣祖的想法、把国事放在第一位。光海君最终被柳成龙说服，假装生病并拒绝了宋应昌重设分朝的请求。

　　宋应昌的阴谋被挫败，于是便要求李如松把明朝大军撤回辽东。李舜臣上书希望明军能和朝鲜军一起攻打盘踞在釜山的倭军。但宋应昌却要求朝鲜军禁止出兵。

　　沈惟敬代表明军南下，以视察朝鲜军为名义，给李舜臣施压。李舜臣带沈惟敬观看了朝鲜军队的火器。沈惟敬要求李舜臣把所有的军粮交给明朝。.

　　李舜臣拒绝把所有军粮都交给明军。沈惟敬让步，只要七成军粮就行。李舜臣无奈同意，但是用盐代替米送给明军，确保自己军粮够用。朝鲜朝廷终于回到了都城。宣祖却挖苦光海君收获民心。光海君感到失落，懿仁王后宽慰光海君的心情。

　　宋应昌突访光海君，光海君只能装病应对。之后宋应昌对朝鲜朝廷宣布明军撤军。朝鲜君臣反复挽留都无法说服宋应昌。尹斗寿表示不需要明军就能击败日军。李恒福表示单靠朝鲜军不可能击退日军。

　　柳成龙去找宋应昌，表示不会把宋应昌割地议和的消息上报皇帝，最终说服宋应昌留下部分明军。然而明军诸将却不同意留在朝鲜。骆尚志挺身而出，希望留在朝鲜，并坦白自己帮忙训练朝鲜军队的事实。

　　李如松饶恕了骆尚志，同意他留下继续帮助朝鲜。明军撤回辽东，柳成龙升任领议政。宣祖在都城亲自给难民发放粮食，表示一定会驱逐倭军收复全境。而柳成龙收到了宋应昌要求光海君去下三道的书信。明朝使臣司宪来到朝鲜，带来了皇帝的敕书。

　　敕书问罪宣祖失国之罪，要求光海君前往下三道建立分朝。朝鲜朝廷大为紧张。柳祖訒再次劝说光海君接受明朝的意思。宣祖召集群臣，宣布要让位给光海君，态度甚为坚决。

　　柳成龙问宣祖是不是真心的，并表示会派人尽力去明朝斡旋。光海君要去找宋应昌，被柳成龙阻止。光海君却表示希望宣祖废除自己的世子之位。