柳成龙认为临津江朝鲜防守军队的指挥权会有问题。宣祖则把军队全权交给了韩应寅。加藤清正企图擅自调兵攻打临津江。

　　宇喜多秀家无法阻止，便让小西和加藤一起攻击朝鲜军。韩应寅执意要急攻日军，处死了反对他的李珏。

　　柳成龙听说了义兵的消息，感到欣慰。义兵首领郭再佑率军突袭日军粮草部队，获得胜利。

　　归顺朝鲜的沙也可也跟随郭再佑。郭再佑号召更多的朝鲜百姓加入义军。在日本，丰臣秀吉了解了日军在朝鲜的战况。小西行长献上了朝鲜八道完全地图。

　　秀吉要石田三成去朝鲜统军建城。在临津江，加藤清正与韩应寅两军对峙，大战一触即发。

　　郑澈被召回朝廷，李洸的勤王军也抵达了汉阳。小西行长要加藤清正先退兵，加藤竟然同意，实质是要引诱朝鲜军出击。

　　韩应寅果然中计，率兵出击，结果遭致大败。朝廷大臣却忙于推卸责任。宣祖准备要离开平壤继续北逃。

　　柳成龙却给朝廷带来了玉浦海战胜利的消息。原来不久前李舜臣指挥全罗道水军在玉浦击败了日军藤堂高虎的水军。

　　宣祖嘉奖李舜臣胜战的功劳。石田三成到达釜山，部署对平壤城的攻击和对汉阳的防御。

　　宇喜多秀家派胁坂安治在龙仁迎击全罗道的勤王军。勤王军将领李洸不听权栗的建议，结果在龙仁被日军击败。宣祖召开备边司会议商讨对策。

　　柳成龙李恒福认为要请求明朝派援军，遭到了尹斗寿郑澈的强烈反对。柳成龙会见明朝使臣林世禄。

　　林世禄认为日本和朝鲜同谋侵略明朝。柳成龙亲自带林世禄前往前线，探查日军实情。郭再佑率义兵再次击败日军，宇喜多大怒。

　　宣祖同意向明朝求援。李德馨会见玄苏进行和谈，却没有谈拢。宣祖决定离开平壤继续播迁。平壤百姓暴动，围攻准备播迁的王室和朝廷。

　　柳成龙出面劝退了这些百姓。宣祖派李德馨到明朝求援。尹斗寿则留下坚守平壤。李舜臣部署下一步的海战，并拜托百姓帮他收集朝鲜各地的情报。

　　丰臣秀吉强令小西行长继续进军，而此时朝鲜军队偷袭了小西的军营。小西在追击朝鲜军的过程中发现了突袭平壤的捷径。

　　林世禄告诉柳成龙，明朝辽东副总兵祖承训很快便带援军过来。然而平壤城却已经被日军攻破了。