智源和善材是从小一起长大的朋友，亦是在特殊部队中并肩作战的战友。

　　然而，智源的家境﹑爱人﹑待遇等通通都触发了善材的妒忌心，使他一步一步走向歪路…

　　善材的背叛令智源父亲在泰国死去，善材更安排了一个布局让其他人都误以为智源父亲是服毒自杀的。

再见布莱克先生剧照

　　在泰国训练的智源得知死讯后，无法相信父亲会做出服毒自杀的事，打算独自一人查出真相…

　　卡雅把智源带离自己家中，隐居于一个偏僻的地方，并向房东谎称他们是一对夫妻，以Black及思婉的身份生活，而他们亦渐渐地互相依赖及疗伤。

　　另一边厢，善材获智秀授权而成为理事，越来越接近名利的他，却越要做更多坏事去掩饰事件的真相…

　　Black终于接受善材背叛的事实，回到思婉所在的家。

　　思婉认为Black是很想回家，不过其实她并不希望Black离开。

　　Black始终决定离开，思婉送上离别之吻。

　　Black被泰国黑帮和善材追杀，发生大爆炸，Black失去联络。

　　转眼间时间来到2016年…

　　智源突然出现于玛莉主持的派对中，并一直跟踪着她，但玛莉却不希望再见到智源。

　　思婉为了找出真相，不惜冒险闯入违法VVIP赌博场，更因此被一班黑社会围堵。

　　此时，一位全身黑色打扮的男人闯入，并从他口中听到了耳熟的声音…

　　善材暗杀智源不果，并亲耳听到了智源打算自首，紧张地劝他搁置计划，指很快便会找到智秀。

　　思婉和宇振在明实业找到了一张照片，继而发现了宣宇物流以非法手段购买仁川综合赌场度假村的土地，思婉更公开质问白恩道社长，岂料却惹来了杀身之祸…

　　智源在黑暗中救了思婉。尹玛莉走到思婉的工作室找她，而此时思婉却与智源在一起。

　　尹玛莉私下约见智源，但会面的却是善宰，更安排了晚饭与思婉一起吃饭。

　　另一方面，思婉在网上散播了宣宇物流的丑闻…

　　思婉和木腾在一起时被人偷拍了，被全民指摘思婉收了钱才写报导，令思婉成为焦点。

　　玛丽有了孩子，向智源表白了多年来的心情。此时，玛丽得悉胳膊受伤的人就是想杀智源的凶手…