海川劝小原泽雾以大局为重，他的解释让小原泽雾信服，满山被日本兵抓住，他被带到小原泽雾 的办公室，海川正好在那里，他解释弹弓的用途，当海川看到满山后改变语气，满山并不害怕，海川让他说是来看自己的，小原泽雾相信了海川的解释，还用手去碰 蝈蝈笼，满山一把推开，海川替满山开脱，满山被释放，小原泽雾相信他早晚会征服灌水镇。

　　海川出门追赶满山，满山生气离开，海川 因腿脚不方便没有继续上前。满山在夜里举着火把一路狂奔，找到休息地方后倒头睡下，第二天早上被日本火车轰鸣声惊醒，日军1522次军列在杨木川大桥受到 伏击，小原泽雾接到大佐的命令后解散集合的队伍，他清楚在中国长期呆下去不能靠武力。千寻婆来到灌水镇给景先生作法事，途中突然返回，她感觉有人已经在做 了。端午带锹回家，老奎爷不相信日军的行为。那五爷得知小原泽雾带人去学校为景先生作法事，他不想多管闲事。

　　海川在满山常去的 地方找到他，满山不满意他的职务，海川问起三年前的那只蝈蝈，那是他和满山之间的秘密。满山想起往事，土豆烤好后满山问了好几个问题，海川不想解释，满山 在小伙伴们面前挺不直腰，他不时地诉说心里的委屈，还哭起来，海川向他保证以后会替他长脸。海川走了这几年满山一直吃百家饭长大，满山希望舅舅不要在日本 人那里干事，海川一口答应，只是目前还不行，满山听后生气跑开。

　　棺材铺的大凿子在镇上和人聊起杨木川大桥之事，满山听到上前说 明他曾看见日军火车经过。松本提着公文包赶往灌水镇的国立学校教书，委派的老师尚未到达，松本因中文好才过去教学，小原泽雾看到后过去打招呼。海川在树林 高处看到那五爷，日军正在林子里挖坑，海川向那五爷询问来由，那五爷谎称是为景先生选坟地。

　　松本教书的消息在灌水镇迅速传开， 学生们如期来到课堂，教室的变化让他们很好奇，满山把地球仪拿下来转着玩儿，他也叫不上名字，满山给它取名为小碾子，系上绳子后来地上玩起来，等松本到后 全班同学都很紧张。新书上的日文让同学们议论纷纷，松本教他们学习，众人按松本的指示围到窗户前，只有满山站在松本跟前，他们看到训练有素的日本军队在操 练并按预定计划进入宿舍，那些日军以后将住在学校。

　　新调入的第二中队和第三中队进驻国民学校，那是小原泽雾的安排，海川问起驻军之事，小原泽雾认为让学们生学习会有利于日满亲善。突然响起的炮仗声让小原泽雾误认国是在放枪，海川解释那是景先生在出殡，满山听到出殡的声音后和同学们一起为景先生送行，灌水镇为景先生送行的人排成长龙，将他埋藏后在坟上立碑，碑上的内容正是景先生死前写在黑板上的字。

　　松本手拿指南针在树林里寻找东西时被那天和问起，同学们请他回去上课。小原泽雾带兵在景先生坟前拜祭，收到联队长的命令后匆忙离开，那五爷感觉日本人不像传说中凶神恶煞。松本在第一堂课和同学们相认，他让那天和在黑板上画出同学们的座位并写上姓名，满山上台帮那天和把座位图画好，松本的全名是松本秀雄，他让同学们先学会用日语说自己的名字，同学们不解，松本叫一名日本兵用枪打碎玻璃，很多学生被吓哭，他们只好按松本所教练习日语。

　　海川拿着小原泽雾让他送的文件交给松本，等他出门后被人打晕。海川醒来后看到端午，端午想知道他当汉奸的原因，海川不想解释，现从曾拜把子，端午提醒他不要干坏事，海川表明态度后生气离开。伪军按小原泽雾意思把食粮送到老奎爷家里，老奎爷不收，但伪军放下就离开了。

　　松本和小原聊起海川交给他的重要文件，松本担心机密泄露，他不相信所有中国人。同学们不喜欢松本的教学方式，李小刀提议让杨军长来收拾日本人，满山清楚他们的想法，思来想去他打算亲自收拾松本，他和小伙伴们一起做了一个大弹弓，还有泥巴做了不少大圆球。入夜后满山和李小刀带着大弹弓来到松本住所附近，他们看到屋里的人影，挂上泥球后用力向后拉，窗户上的玻璃被打碎后满山和李小刀带东西快速离开。

　　小原闻讯来到松本办公室，屋里的泥球让他疑惑不已。天亮后满山拿着大弹弓来到大奎爷家，大奎爷询问他的去处，满山讲起车站打枪之事。听到枪声后满山上到屋顶，西方土门岭的黑烟引起小原的注意，松本劝他要谨慎，小原按兵不动。端午回家报信，大奎爷这才知道土门岭被胡子围了，土门岭乱成一团，满山从房顶下来想去土门岭时被端午拦住，端午骑马赶往，大蜻蜓的父母在土门岭没回来，她十分担心，满山一在旁安慰，两人一起叫李小刀赶往土门岭，满山一路扛着大弹弓。胡子大土门岭烧杀抢夺，端午躲在暗处开枪偷袭他们，他的枪声引起胡子的注意，端午行踪被发现，见对方人多端午找机会溜走，但也开枪打死了两个胡子。

　　故事发生在上世纪30年代日本侵华战争时期，东北小镇灌水镇，一群学生在教室里打闹时老师突然进门，班长那天和被批评后罚站，老师问起满山为何没上学，同学们议论纷纷，老师让他们去寻找满山，找不到不准吃晚饭，淘气的满山正躲在草丛里往树上打鸟。灌水镇镇长那五爷得知日本人要来时安排人去火车站迎接，还交待要用办丧事用的曲子。

　　日本人要来灌水镇的消息在镇上迅速传开，日本军官小原泽雾在火车上和翻译官海川在火车上聊起灌水镇，小原泽雾在塔沟战役中失利才被发配到灌水镇当替罪羊，他妄图将灌水镇塑造成“模范镇”，实现彻底征服中国，把中国变成日本从属国的目的。满山在草丛里抓住一只大红盖之后听到火车声响，起身离开时看到有人骑着雪中飞疾驰而来，满山冲出去上马赶往灌水镇。

满山打鬼子剧照

　　满山坐在马上并不害怕，他知道舅舅有一匹，满山中途下马后从小路回镇。镇上迎接日军的人群汇聚在火车站，满山回教室后给老师桌上放了一些野果子，老师知道他又犯错了。那天和等人没找到满山，他们回教室里看到老师在惩罚满山，满山用戒尺打自己的手，他清楚逃学不对。

　　镇政府派人给学校送来一堆日本教材，景先生很意外，他看了之后叫人把书都拉回去。满山在教室里和同学们说起他回来时看到雪中飞，还拿出在草丛里逮的大红盖儿。小学生李小刀按那镇长的意思吹起唢呐，满山在景先生提醒下没去火车站。景先生一人呆在教室，满山进门，景先生的话让他不解，满山答应景先生不会忘记自己是中国人。

　　刘家旺带人拿着灵头幡来到火车站，结果被那五爷训斥一顿，等火车来时李小刀吹起办丧事用的曲调，日本人听不懂，唯有海川明白其意。海川把帽沿压低后下车，小原泽雾发糖给小孩儿们，李小刀吹的曲子引起小原泽雾的注意，海川慌忙解释，满山赶到后接过唢呐吹起来，小原泽雾给他一把糖。小原泽雾开仓放粮，很多老百姓一拥而上，小原泽雾让那镇长记下没拿粮食的人。

　　那天和等人议论满山的舅舅海川，李小刀特意跑到跟前看，他认出跟随日军而来的翻译官就是海 川，满山舅舅被骂成汉奸，这让满山很没面子，满山生气地把大红盖儿扔了，他要亲自去看看那人是否是舅舅，结果证实了李小刀的话。景先生在高处敲响上课铃 声，小原泽雾坐摩托车来到灌水镇国立学校，进教室后景先生讲了最后一课，景先生把文天祥的故事讲出来，李小刀上台写出文天祥的名字。

　　满山上课迟到，喊报告后进入教室，海川看到满山后有些不好意思，满山上讲台要求惩罚，景先生让他先回到座位上，满山直奔舅舅海川而走，一怒之下摘了他的 帽子，之后带着怒气坐回座位。景先生请同学校说出文天祥的经典名句，小原泽雾站起来提出国民学校的规章要按照日本的要求来做，景先生没理会他并宣布下课。

　　日本国旗升上学校的旗杆，升至一半时卡住了，李小刀爬旗杆时被满山捉弄。日本士兵爬旗杆时被自称是抗日义勇军军长杨少祖的人一枪打中，满山在房顶看到那 人骑雪中飞离开，他跑着追赶出去。等满山回到学校时看到景先生在教室里上吊而死，黑板上写着：人生自古谁无死，留取丹心照汗青，满山悲痛万分。

　　景先生的死让镇上的有些老百姓感到惋惜，端午没找到满山，回到家被问起来，李小刀的家人也在喊他回家吃饭。满山和小伙伴们聚在一起，景先生的死让他们不 解，只有那句话都记在心里，李小刀和满山产生争吵，满山要和舅舅划清界限。满山看着那些野果子又想起景先生的话，他禁不住哭起来，回家后和端午叔闹情绪。

　　满山想起舅舅就生气，家人提议让他干些让大伙瞧得起的事情，满山提起骑雪中飞而来的杨少祖。海川背着一袋粮食来到满山家里，满山爷爷看到后对他大骂一 通，端午看到海川后一拳把他打在地下。日军来到义地挖掘，那镇长听说后十分惊讶，他匆忙赶过去。入夜后满山悄悄来到火车站附近，他躲藏在草丛中观察着，日 军向疾驰而过的火车行礼，1522次军列即将通过灌水镇，小原泽雾奉命守卫火车站安全，满山想用弹弓时被人拉住。

　　满山和小伙伴们看到端午被人盯上，胡子要动手时满山用弹弓在暗中帮忙，端午趁机溜走，胡子 在后面紧追不放，大蜻蜓被吓哭。端午想拼命时被满山阻拦，胡子得知日本人来了之后骑马逃走。小原命炮兵向土门岭开炮，满山来到戏台子找到大蜻蜓的父母，他 们躲在戏台下面逃过一劫。日军进驻土门岭，老百姓被集中在戏台下面，海川翻译出小原的话。

　　小原见端午持枪并带有情绪，端午的猎 枪被收缴，小原要带走端午时被海川所救，家里有武器的猎户都要上交。李小刀在胡子来时被吓尿了裤子，满山答应替他保密，但也提出条件。松本看着被打碎的玻 璃来到对面那片草丛，草丛地上的洞口引起他的注意。日军来到大街帮老百姓打扫街道，那是小原的命令，大凿子劝他们离开。

　　大凿子 提醒李小刀不要胡说土匪之事，李小刀不明白，大凿子陈明利害关系。田中在店铺里买了一具陀螺，还刻了儿子的名字在上面，小原看到后训斥一番，还把陀螺扔在 地上，田中等他走后捡起来，那是他送儿子的礼物。松本来到那镇长家中，他问起灌水镇地下宝藏之事，临走时看出中堂的对联有问题。

　　松本带着指南针在义地寻找宝藏，无意中遇是那镇长，两人彼此用眼神交流，那镇长趁机偷走了松本的指南针，到家后打开查看。小原带兵收缴老百姓手里的枪械 弹药，海川负责解释，拒不交枪者被日本士兵开枪打死。松本上课时突然发现包里的指南针不见了，他急忙走出教室，仔细想后又回去了，松本在黑板上画出指南针 的立体图案。

　　松本在教室里踩到泥弹子险些摔倒，那和他在屋里发现的一样，满山趁机溜出教室。松本带学生去义地找指南针，李小刀 假装肚疼，松本答应让大蜻蜓陪他去看病。学生们寻找指南针时来到景先生坟前，松本带他们给景先生致礼。松本来到那镇长家，径直闯入客厅看到墙上的字画，回 到义地后教学生们学习基本的礼仪和礼貌。

　　学生们按松本的要求弯腰鞠躬，二狗子晕倒后被拉到树下，满山因逃学被松本惩罚，众人继续在义地寻找那个盒子，最后找到被弄坏的指南针，松本看到后十分恼火，等他回头时看到满山弯腰睡着，查看后发现满意山怀里有一根棍支着，松本用小木棍打满山，还罚他继续鞠躬至第二天早上。

　　满山一直在义地鞠躬，松本带其他学生回学校，海川没见到满山有些疑惑，到义地后见满山坐在树上，海川留下满山最喜欢吃的肉饼后离开，满山下树吃起来，他禁不住留下眼泪。松本让学生们背诵国民遗训和天皇诏书，他企图用日本文化来影响他们，松本让同学去找满山回来，在镇入口处满山喊他们上去，满山这才知道松本可能是因为泥弹子之事。

　　满山等人回到教室，松本让他们按规矩进教室，李小刀和那天和回到座位上，松本拿着土弹子质问满山，满山承认那是他的，他拒绝跪下时被松本打了一耳光，松本让全体同学起立两人一组打对方的耳光，直到满山跪下为止，满山只好跪下，还让小毡帽使劲打他耳光，两人嘴角都被打出血，取后晕倒过去，同学们看在眼里，都忍不住哭出来。松本叫海川聊起土弹子，他说明满山冒犯了日军，海川请他原谅满山。

　　老奎爷在家里磨刀霍霍，大刀被磨的睁光发亮。满山因挨打从晕倒中醒来，端午在一旁照顾，满山梦见爹娘了。老奎爷和端午带着家伙出门，海川正带皇协军收缴武器，见到端午后把枪夺过去，老奎爷想出气，海川劝他们不要莽撞，争执之中那镇长来到调解，海川说明原因，那镇长劝他们回家，他说明利害，老奎爷带着怒气和端午一起回家。

　　海川去看望满山，满山诉说委屈，他认为是海川引日军而来，还赶海川离开，满山不听解释，端午把海川赶走。李小刀、大蜻蜓和那天和无意中看到海川后跟踪过去，海川悄悄把情报放在树下后离开，等他走后李小刀打开查看，那天得和提出先躲藏起来看何人来拿东西，听到马蹄声音后他们躲藏起来，抬头时看到土匪把东西拿走，李小刀想把事情告诉满山。

　　海川提着蝈蝈给小原送去，他谎称是外甥拿来赔不是的，小原带着蝈蝈来到松本办公室，那是他给孩子准备的礼物，松本正给学生写信让他来满洲，小原看出松本用意，松本需要更多的帮手。桌上采矿用的磁测仪引起小原的注意，问过之后才清楚，小原自称蝈蝈是满山抓的，松本了解满山，海川的解释让小原信以为真。

　　小原不相信满山的胆量，松本的疑神疑鬼被嘲笑，小原也在一直关注着海川。小原把1017次列车经过灌水镇的消息告诉海川，松本不明白他的用意，小原的儿子和女儿也在那趟列车，车上本不是重要人物，小原故意夸大其口。犁树沟方向传来枪声音，小原闻声查看地图，土匪再次进村，那镇长去找小原汇报，小原同意马上出兵，他表面上搪塞那镇长，故意延迟出兵时间，海川虽然着急，但也是无可奈何。

　　土匪得知日军到后骑马逃走，小原率军进村，挨家挨户分粮食，犁树沟老百姓们对日本人感恩戴德。满山伤好后去找小毡帽，小毡帽伤也好的差不多，李小刀从他爹那儿知道日军在城里查良民证。那天和在家写日文，那镇长问起他为何不学三字经等，那天和提起学校的教育方法，那镇长明白日本人想从根儿上祸害中国人。

　　李小刀和小伙伴们说起日本人的孩子要来灌水镇念书，小原来到那镇长家，那镇长匆忙出去迎接，小原想让那镇长在镇上找几间好房子，海川解释周边县镇的日本小孩儿要来镇上念书，那镇长很为难。

　　那天和提议把唐诗宋词捡起来，小伙伴们一致同意。那镇长准备把自己家房子腾出来，满山打算把松本抓起来，那样日本小孩儿没法上课。海川看出田中一直在监视他，他故意叫他出来聊起田中的儿子。

　　松本给小原打电话说起看到海川和田中在站台上聊天，小原叫他过去。田中聊起没当兵的时光，海川在一旁倾听，小原和松本躲藏在暗处偷看，看到下雪让田中很高兴，海川是他在中国认识的第一个朋友。小原担心田中不是海川的对手，小原不那样看。

　　海川脚受伤当初是为了救小原，他和田中倾诉心事，田中理解他，但不理解他为何总喜欢一个人呆着，海川让田中替他保守一个秘密，两人共享美食。松本怀疑海川是密探，他和小原商量海川处理情报之事，两人计划欲擒故纵。海川夜里去送情报时被满山注意，满山看到他把东西放在树下，等海川走后满山打开纸条，纸条上有和对方约见时间和地点。

　　小原一早带兵去打猎，他没带海川，松本让海川找田中过来，他打算带一个体形高大的士兵去学校震住场面，途中松本让田中悄悄回去监视海川。满山向端午打听镇子后的三岔口，端午不解其意，满山把海川把纸条塞在松树下的事情说出来，端午对海川的汉奸行为很生气。满山不想着急去学校，端午劝他不要出去瞎跑，满山提着斧子出门，端午因不放心才出门跟着。

　　克尔伦人一直守护着那片山林，巫师断言邪恶即将来到。小原在山林中发现一头公鹿，他带兵悄悄摸上去。田中躲在高处用望远镜观察海川，他看到海川溜入一片杂草地，之后海川逮到一只野兔，田中没多加怀疑。土匪片刀骑马被杨军长生擒获，满山和端午躲藏在暗处看到。

　　杨军长询问片刀，片刀交待他和小原合作之事，之后片刀带走，满山看到杨军长骑雪中飞离开，他不明白杨军长为何不对付车站的日军。满山和端午要离开时看到一只黑熊，两人跑时黑熊追过去，小原一枪命中黑熊，去取熊头的士兵被猎户用弓弩杀死，猎户逃走，小原看到端午和满山后让他们过去，回去后小原询问端午和满山。

　　克尔伦人聚在一起，他们不愿受日本人的耻辱。端午把海川和土匪勾结之事告诉那五爷，老奎叔让他把带回的东西给满山留着。满山找小毡帽了解学校情况，他得知李小刀也被打了，小毡帽也不想上学，满山让他帮忙，两人在夜里带着大弹弓来到松本房间附件的草丛中。

　　小原打电话让松本看熊头，他对它赞赏不已，松本看到熊头后也很惊讶。克尔伦人潜入火车站附近，满山在小毡帽的配合下用弹弓掷出火把，但没到达房间位置，克尔伦人随后向火车站发起攻击，日军匆忙还击，满山趁乱放火，小毡帽跟在后面，松本房间被点燃，日军匆忙救火，克尔伦人抵抗不过只好撤退，日军骑马追赶。松本房间里的火被扑灭，但已烧得面目全非。

　　满山和小毡帽躲在一旁偷看，海川进屋安慰松本，松本恼火万分。克尔伦人离开时遇上满山，双方分头跑开，海川在门缝里看到。李小刀家里一大早放起鞭炮，满山听到声音后从床上惊醒，他出门后见小毡帽捡了一堆炮仗。小原带人去火车站迎接大佐，小原汇报袭击火车站的是克尔伦人。

　　渡边和小野被克尔伦人打死，小原命人给他们准备棺材下葬，大佐命小原在火车站修筑炮楼。大凿子没想到枪声响了半夜才死两个人，他让海川到日本人那里正常报价，克尔伦人也找大凿子订棺材，但要漆成黑色。

　　满山躲在墙头看到松本在院里教训学生，他弹弓暗中偷袭松本，松本被打，同学们哈哈大笑，满山也在高处乐起来。海川找那镇长谈起克尔伦人袭击火车站之事，还让灌水镇上的居民替日军修筑炮楼，海川临走时留意到大厅里那幅对联。

　　小原让松本不要多问关于海川的事情，松本自认为经他手教育的人都会臣服日本。那镇长派人在街上喊话，各家壮劳力都要参与日军修筑炮楼之事，男女老少要去井田集合。小原在井田讲话，海川翻译，各家要派劳力去修炮楼，还提到克尔伦人袭击火车站的情况，台下的议论让小原不满。

　　松本带学生前来，满山也在其中，学生们只好按松本的命令向小原鞠躬，海川无奈也在台上向小原低头，小原让他向镇民们鞠躬，海川只得照做，他要起身时被小原按住，小原让他保持那个动作不要乱动。此时片刀突然出现在街上，他说明被日本人利用的实事，小原听后开枪打死片刀，镇民们一片慌乱，小原命人封锁全镇。

　　田中来到棺材铺询问，没能问到可靠的消息只好离开，海川仍旧保持鞠躬的姿势站在台上。杨少祖用喇叭在高处喊话，日军四处寻找不见踪迹，杨少祖带人骑马离开。满山看到舅舅那样他心里也不好受，他来到台前质问海川，海川被指责，等满山转身要离开时看到海川从台下摔下来。

　　克尔伦人按风俗埋葬升天的神灵，他们要不惜一切夺回神灵的魂魄。小原没找到杨少祖，他气愤而归，松本劝他不要生气。小原打算用1017列车当诱饵来伏击义勇军，他派士兵埋伏在火车道两旁，义勇军没出现，1017次列车顺利进入灌水镇，日本学生下车时被热烈欢迎，小原见到儿女后把蝈蝈送给他们，大蜻蜓看到后告诉满山，满山想抢回大红盖。小毡帽等人在日本学生住处争论，小原雾泽换了衣服后要找他们决斗，小毡帽和他打起来，那镇长听到吵声后赶过去查看。

　　那镇长到后拉开他们，事后小毡帽把打架之事告诉满山等人，满山在街上听到大红盖的叫声，他闻声跑过去。镇民没按时间去修炮楼，小原生气之下去找那镇长，那仁贵故意不向主题说，小原说明原因，那仁贵谎称忘记修炮楼之事，小原摞下狠话后离开。