红六军团在黔东石阡甘溪陷入敌军重围，任弼时、肖克、王震命令部队不惜一切代价突围，到沿河、印江一带寻找贺龙的红三军。红军损失惨重，但终于与前来接应的红三军会师了。

　　为了策应中央红军战略大转移，贺龙与任弼时决定两军不分开，一起向湘西进击。

　　贺龙、肖克在永顺十万坪设伏围歼了湘军周燮卿、龚仁杰两个旅。湘西王三十四师师长陈渠珍向湘省主席何健求增援。

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　　何健主力正全力应对中央红军，命令陈渠珍死命拖住贺龙、萧克。在十万坪战斗中猛打猛冲的李明皓，以为立了大功，却受到了贺龙的批评。

　　为了把围阻中央红军的敌人多吸引一些过来，贺龙、萧克决定不惜一切代价打桃源、沅陵、常德，任弼时与王震在湘西建立根据地采用游击战策应前方。

　　敌整编罗启疆三十四旅前来增援，一场大战即将全面展开。贺龙命令善于打硬仗的岳林盛、李明皓打前锋。

　　国民党军少壮派罗启疆旅在浯溪河惨败，常德危机，何健不得不从围堵中央红军的主力中调回其王牌李觉纵队。

　　这时中央红军在贵州黎平召开了会议，决定不再执行原计刬到湘西与贺龙汇合，而是向防守空虚的黔北遵义进击。贺龙、任弼时领导的红二、六军团将承受更大的压力。

　　李觉纵队全力进击红二、六军团，敌人其它纵队也合围上来，一时二、六军团陷入重围。为了打破合围，贺龙决定实施反围剿，以鸡公垭为主战场。

　　并要其善战的红军团长岳林盛守鸡公垭高地。不想由于岳林盛用人不当，丢了鸡公垭高地，结果使红军陷入了被动的局面，幸亏贺龙及时下令结束战役，否则……

　　敌人六个纵队，八十多个团从东西南北向根据地压迫过来，形势十分危急。贺龙、任弼时、肖克、王震分析了敌我势态，决定主力部队跳出敌人包围圈打运动战。

　　在运动中二、六军团打掉了国民党精锐陈耀汉师，使不利于红军的形势缓解下来。但蒋介石又派来陈诚到武汉指挥，想一举全歼红二、六军团。

　　中央红军渡过金沙江，红二、六军团胜利完成了策应和牵制敌人掩护中央红军大转移的阶段性任务。但根据地的形势进一步恶化，敌人六个纵队一起向红军压来。

　　贺龙、萧克决定在忠堡伏击鄂军张掁汉师，并成功地将该师包围了起来，但张振汉师武器精良，又有飞机助战。形势一时紧张起来。

　　张振汉师全军覆没，张振汉被红军俘虏。李明皓团长要枪毙他，岳林盛团长却要留下他，说他是个炮兵专家，要改造张振汉为红军所用。而贺龙却放了张振汉。

　　李明皓送走张振汉，不料国民党军却不接纳他。张振汉只好又回到红军处，扬言死在红军手里也不死在国民党枪下。

　　宣传队队长凌霄把张振汉的中将领章给丢了，张振汉非常生气，张振汉告到贺龙处，贺龙叫凌霄还给他。张振汉的弟弟来了，要把张振汉赎回去。

　　张振汉却又不走了，说要学习红军怎么打仗。此时蒋介石亲任总司令，组织了一百三十个团，准备再次全歼红军。敌参谋总长陈诚也亲临宜昌指挥。

　　由于形势险恶，红二、六军团总指挥部决定，红二军团从刘家坪、红六军团从瑞塔铺实行战略大转移。湘西父老与红军难舍难分。

　　贺龙告诉乡亲们说：我贺胡子还会回来的。贺龙决定先打湘中，然后一个大转弯往贵州黔东转进。红军西进，贺龙要与张振汉再次分手，张振汉却要教红军战士打炮。

　　红军占领贵州石阡后，敌人十五个师向他们合围过来。红二、六军团指挥部决定离开黔东飞兵贵阳，使防守乌江之敌回援贵阳。

　　蒋介石亲临贵阳视察顾祝同阻截红军的部署情况，正好红二、六军团前锋打到了贵阳城郊，顾祝同连忙叫二个师回援保护蒋介石。红军却己渡过乌江，进入了乌蒙山区。

　　红二六军团要在黔西、大定、毕节建立根据地，为了争取贵州政界元老周素园，王震、岳林盛吃了闭门羹。

　　而国民党的特派员也偷偷到了周素园家，威胁周素园不能亲近红军。正在这时，贺龙却亲自登门拜访周素园，特派员用枪顶着周素园要周素园开门要杀贺龙，但周素园死活不从……

　　周素园要求参加红军，贺龙高兴地接受了。并请周素园出任由地方武装改编成的抗日救国军司令。苗寨的蓝司令是本地最大的一支武装，收编他的工作很关键。

　　此事由三十一团团长岳林盛前去谈判，不料横生意外，团政委被特派员的人暗杀。苗兵和红军的关系十分紧张。周素园决定京亲闯虎穴……

　　黔、大、毕根据地的形势恶化，红军被迫撒离。贺龙、任弼时商量决定送周素园到香港暂居。周素园却不同意，坚持要跟红军走。

　　七天七夜的将军山阻击战，萧克因劳累在阵地上病倒，英勇善战的李明皓也负了重伤。这时候任弼时政委也病倒了，一时间红军内外交困。

　　敌人万耀煌纵队被红军打掉，红军的困境暂时缓解。李明皓的伤更加严重了，他偷偷跑出医院上前线打仗，最终又被找回。

　　刘院长为保住李明皓的生命，决定要锯掉李明皓受伤坏死的胳膊。李明皓痛不欲生，找到了总指挥贺龙和政委任弼时，但是，锯胳膊己成定局，却找不到麻药……

　　敌人的包围圈越来越小，红军的处境非常危险。如何走出乌蒙山区甩掉敌人是一个首要问题。电台侦知了敌人的部署位置和兵力配备。

　　贺龙、萧克等经过研究判断出在敌人两个纵队之间有三十里的缝隙，于是决定红军主力从这里钻出敌人的包围圈。龙云知道红军己到了云南省界，大为震惊。

　　为了阻挠红军渡过金沙江，顾祝同到了云南。贺龙决定佯攻昆明使防守金沙江一带的敌军回援，然后红军相机渡过金沙江。

　　红军战土何家根在行军路上与洋传教士相遇，以后传教士一直跟着红军走。要进丽江城时，传教士要离开红军了，他送给贺龙一件礼物，贺龙要送他礼物时，他却只要贺龙的军帽。

　　红军终于渡过了金沙江。但前面面临更大困难，要翻越大雪山。红军总司令朱德、红四方面军总指挥徐向前派出了红三十二军南下迎接红二、六军团，终于两军会师。

　　贺龙、朱德在南昌起义后九年未见面了，两人都很激动。红二、六军团不再是孤军奋战了，但更大的困难还在后面。

　　毛泽东、周恩来、洛甫代表党中央来电祝贺红二、六军团与四方面军胜利会师。并决定由二、六军团及三十二军组成第二方面军与四方面军一同北上。

　　而过草地是北上的最大障碍，很多红军战因为饥饿和劳累而永远倒在了草地上。这时任政委的夫人陈琮英生下了一个女孩，朱德总司令钓鱼给陈琮英补身体。

　　红军经过艰辛万苦终于走出了草地。蒋介石不甘心看见红军三大主力会师，调动了大批敌人，妄图阻挠红军的大会合，红二、六军团再次陷入重围，腹背受敌。

　　关键时刻贺龙、任弼时当机立断，向北猛打猛冲，终于击破了敌人的防线与红一方面军来接应的部队汇合了，红军三大主力胜利会师，毛主席对历尽艰辛、浴血奋战的红二、六军团(红二方面军)给予了很高的评价。