方俊鹤承认杀人之事，包拯还韩瑞龙清白，展昭等人无一不折服于包拯的公正清廉。

　　包拯、展昭一行人来到了头陀岭的卸甲村，头陀岭是晋朝的恶头陀王智僧的埋尸之处，这王智僧烧杀抢劫，奸淫掳掠，可以说是无恶不作，后被几位侠士所杀。

　　之后岭上出了一帮穷凶极恶的响马，啸聚山林，截杀过路行商，抢劫财物，一时间闹得远近皆闻，商人们宁可绕远道从大路而行，也不敢走到这里。

　　后来，庞昱率军前来，剿灭了这股响马。响马虽灭，却来了妖怪。那妖怪就是贪喜女色，每遇有些姿色的大姑娘、小媳妇，便使法术迷住，夜间飞来将人取走……

　　包拯一行借宿在头陀岭下卸甲村的刘老汉家中，听老汉说村中常有妖怪出没，不仅抢过路人的财货，还专挑村中有些姿色的大姑娘，白天用妖术迷住，夜间便来将人取人。

　　谁知次日刘老汉的儿子栓柱回到家中，带回了被妖怪迷住的媳妇。

　　包拯一行打算解救刘老汉一家，当天夜里设计与“妖怪”作战，抓住了假装成妖怪的盗贼，不仅救了栓柱一家，还得知盗贼的在头陀岭的地下巢穴拘押着告状的军属，决定前往解救......

　　包拯一行前往头陀岭地下巢穴解救人质时，遭遇盗贼埋伏，所幸包拯机智、展昭勇猛，众人最终顺利制服歹徒，救出人质。

　　但这一切越来越让包拯怀疑自己身边藏着内奸。在与公孙策的谈话中，包拯一步步揭露了公孙策的内奸身份，公孙策痛哭流涕道出被庞昱等人利诱而泥足深陷的事实，并表示希望包拯能给予重新改过的机会，于是，在包拯的脑海里又有了惩治庞昱等人的妙计.....

　　由于公孙策提供了准确的信息，包拯等人顺利捕获了“逆血龙鳞”的大部分乱党，并设下妙计，通过告状军属的指认，揭露了庞昱等人杀害宁州卫三百军士，密谋造反的罪行，并捕获了以庞昱为首的众叛军，破获了大石川命案。

　　另一边，展昭追赶赵玉与雷英等人，进入一片胡杨林，遇到了红袍人，展昭不接受红袍人的利诱，过招之后，不幸被红袍人打伤……