尹斗寿说服柳成龙把罪责归于金德龄一人身上，防止事态扩大。金德龄受到严刑拷打，他希望不要怪罪其他义兵，终死于拷问之下。李德馨也因此被迫辞职。在釜山，加藤清正阻挠两位明朝使臣去日本，并威胁他们不得与小西行长私下沟通。

　　在日本京都，小西行长一时没找到西笑承兑，只得与沈惟敬去见丰臣秀吉，说服他把加藤召回了日本。在朝鲜，光海君认为战争结束前不宜除掉柳成龙。李尔瞻建议为己丑狱事下台的北人党官员伸冤复权。北人党积极谋划，朝鲜再次陷入党争之中。

　　光海君要柳成龙奏请宣祖为北人党伸冤复权。柳成龙同意，遭李德馨李恒福反对。柳成龙执意给宣祖奏请。宣祖根本不同意。李恒福去劝说尹斗寿帮忙奏请，尹斗寿反对，两人发生了激烈的争执。连金贵人都去劝说宣祖给己丑狱事平反，希望宣祖能利用这个机会平衡朝廷里的党派势力。

　　宣祖终于同意平反，北人势力恢复了起来。在大阪，沈惟敬被任命为新的册封使。加藤清正要找小西行长报仇，被宇喜多秀家阻止。在闲山岛，李舜臣收到柳成龙的来信，柳成龙希望他不要被金德龄事件牵连。此时釜山日军在逐渐撤退回日本。李舜臣认为明日议和一定会失败。

　　柳祖訒因为他想要的名单人员没有完全复权，所以愤怒声讨南人。光海君出面，斥责了柳成龙。李尔瞻认为该处掉柳成龙。在日本，西笑承兑拒绝帮助小西行长伪造国书。小西行长非常失望。丰臣秀吉接见明朝使臣，对明朝国书非常不满。.

　　丰臣秀吉不满明朝国书，终于识破了小西行长与沈惟敬造假的谎言，气愤之余要杀小西，被前田利家阻止。小西与沈惟敬互相推诿责任，然后沈惟敬逃离了日本。前田利家提出再次侵略朝鲜以转移国内矛盾，并建议让小西行长戴罪立功除掉李舜臣。册封失败的消息传到朝鲜，宣祖大惊失色，而柳成龙认为朝鲜的实力比壬辰年有很大的提高。

　　备边司会议上，尹斗寿提出集中兵力先发制人攻击日军，遭多数臣僚反对。尹斗寿愤愤不平，找来元均，希望他能率水军在海上阻挠日军登陆。而元均则趁机污蔑李舜臣消极避战。另一方面，光海君打算召集义兵对付日军，被李尔瞻阻止。

　　在北京，万历帝终于明白了封贡完全是一场闹剧，便将石星打入了大牢。在日本，小西行长献上了离间计对付李舜臣，得到了丰臣秀吉的采纳。秀吉召集了所有领主，下达了再次进攻朝鲜的命令，并任命加藤清正为第一军先锋将。小西回到朝鲜，故意将加藤走西生浦进入朝鲜的情报透露给权栗。

　　权栗信以为真，奏请宣祖派兵伏击。备边司会议上，尹斗寿认为这是好机会，而柳成龙则希望慎重。在水军营，将领们普遍认为这是假情报。而李舜臣却担忧朝廷不这么认为。宣祖下达命令要李舜臣去西生浦歼灭日军。

　　李舜臣犹豫再三，为免水军无谓牺牲，决定抗旨不出兵。加藤清正真的率军从西生浦进入朝鲜。宣祖得知后大怒。尹斗寿建议严惩李舜臣。柳成龙阻止未果，宣祖下令逮捕李舜臣。.