柳祖訒劝光海君接受宣祖的禅位，柳成龙阻止光海君去找宋应昌。光海君反而率领群臣向宣祖提出废除自己的世子之位，宣祖却怀疑光海君有野心。宋应昌和司宪都对光海君的行为感到担忧和不解。

　　宣祖要光海君去找司宪把事情说清楚。光海君希望司宪能留给自己时间说服宣祖。柳成龙表示相信光海君真正的忠心。光海君持续在宫外恳求宣祖收回禅位的命令。宣祖宣布不会禅位，光海君还是希望宣祖能废除自己的世子之位。

　　柳成龙想拉拢司宪对付宋应昌，尹斗寿让其弟探知司宪与宋应昌在明朝是政敌。柳成龙和尹斗寿将宋应昌与日本议和的消息告诉了司宪，司宪对此极为不满，骆尚志对此事作了证明。

　　另一方面，沈惟敬搜查朝鲜谢恩使一行，却没有发现其中藏着的朝鲜写给明朝皇帝的密信。司宪面见宣祖，要求光海君去下三道负责抚军司，宣祖拜托司宪能将战争实情告诉皇帝。尹斗寿想陪光海君去下三道训练军队攻击日军。

　　在义州，宋应昌希望司宪不要把一切告诉皇帝，被司宪拒绝。在北京，朝鲜谢恩使和司宪向万历皇帝揭露了宋应昌与日本议和的真相。

　　万历帝大怒，将宋应昌撤职查办。在釜山，宇喜多秀家担心宋应昌下台会影响明日议和。而小西行长却表示要等宗义智回来再说。在朝鲜，宣祖要光海君去下三道。柳成龙开会讨论设立抚军司一事，尹斗寿却坚持要求不等明军援助由朝鲜单独攻击日军。

　　柳成龙不同意，与尹斗寿发生冲突。尹斗寿把他的想法告诉了宣祖。宣祖很疑惑，金贵人指出光海君如果去下三道肯定会收揽民心。.

　　柳成龙建议宣祖将尹斗寿和李恒福派去抚军司，以避免他们有过激举动。金贵人劝宣祖接受柳成龙的提议，可以让尹李二人制约光海君。李德馨和金应南反对柳成龙的提议，柳成龙表示他的真正目的是再造山河。

　　李德馨只能去劝说李恒福接受。不料遭到李恒福和尹斗寿激烈反对。柳成龙力劝尹斗寿无果。宣祖亲自出面劝说尹斗寿前往下三道抚军司。光海君临行前，宣祖要求他明白本分不要有多余的野心。李德馨也为李恒福送行。

　　1594年初，光海君尹斗寿等人出发南下前往下三道。光海君对下三道的惨状很是不满，打算私自举行科举选拔人才。此事传到李舜臣军营，李舜臣禁止手下军士参加科举。为了满足军士的需求，李舜臣请求光海君在军营单独举行科举。

　　尹斗寿对此坚决反对，甚至怀疑李舜臣别有用心。光海君要召见李舜臣当面解释清楚。可是李舜臣说自己不能离开军营。尹斗寿因此更是认定李舜臣的野心，决定亲自到军营看看实情。在都城，柳成龙提出要实行作米法解决粮食问题。

　　宣祖表示很难实行这种触及两班贵族利益的政策。李舜臣在军营举行的考试卓有成效，却被尹斗寿发现了。尹斗寿狠狠地教训了李舜臣，李舜臣申辩无果。回到抚军司后，尹斗寿希望光海君能惩处李舜臣。光海君指出尹斗寿是在公报私仇。.