郭再佑杀死了叛徒孔撝谦，拿着首级去庆尚监营讨要兵器。在官兵拒绝之后，义兵擅自取走了兵器。庆尚道观察使金睟因此与郭再佑发生了冲突。

　　消息传到朝廷，宣祖对义兵的行为很是愤怒，要求义兵必须服从官兵领导。柳成龙在安州筹集军粮，得知官兵义兵矛盾后去找光海君商量。柳成龙建议光海君直接传达宣祖的御命给义兵。

　　郭再佑坚决反对御命，并上疏宣祖表达了拒绝官兵领导的意思。宣祖大怒，担心义兵比官兵建立更多功劳，宣布义兵都是逆贼。柳成龙劝宣祖要理解义兵的忠心。宣祖却再次疑心光海君的行为。

　　在咸镜道，日军搞不清楚到底该把临海君的劝降书送到哪个朝廷手中。加藤清正决定将劝降书送到光海君那边。在全罗道，李舜臣准备带领水军袭击日军后方釜山，郑运认为太过冒险要中敌人诡计。

　　李舜臣不听依然决定出击。朝廷此时又下赐军马给李舜臣让他用作陆战。在成川，光海君收到了加藤的劝降书。光海君不知该如何处理，反而对宣祖产生了恨意。最终光海君只能不顾临海君的生死，拒绝投降。

　　釜山浦海战，朝鲜军没能攻下釜山。郑运战死，李舜臣悲痛欲绝。在义州，明朝使臣沈惟敬到来，但却没有带来军队，令朝鲜朝廷大失所望。

　　沈惟敬没有带军队进朝鲜，引起了朝鲜君臣的担忧。沈惟敬单独与宣祖会谈，表示要去平壤城与日军谈判，并要求朝鲜朝廷无条件服从沈惟敬的谈判结果。宣祖惧怕明朝，只能答应。柳成龙尹斗寿坚决反对。

　　沈惟敬曾告诉石星，只有与日本和议才能解决朝鲜问题。光海君要去义州反对宣祖的决定，被郑琢阻止。然而此事却被金公谅传到了宣祖耳里。柳成龙以分朝的名义要与沈惟敬一同去平壤与日军谈判，但被宣祖阻止。

　　在平壤，沈惟敬要求日军撤兵，小西行长却要朝鲜割让大同江以南的土地。沈惟敬借口回北京请示皇帝，提出了五十日的休战期。沈惟敬回义州后告诉宣祖，明朝要利用这五十日调动军队。宣祖则下令严格执行五十日休战。

　　光海君不想休战，柳成龙建议以传令慢为理由偷袭日军后方。庆尚道兵马节度使朴晋使用飞击震天雷攻打了庆州城的日军。宇喜多秀家大怒，把责任推到了小西行长头上。小西认为该利用五十日休战期做好充分的战备。

　　宇喜多去平壤的消息被柳成龙探知。柳成龙希望光海君派兵截杀宇喜多。光海君便派李镒去偷袭宇喜多秀家。